Wat is de relatie tussen onderzeeërs en de supply chain?
Nee, maak je geen zorgen, er is nog geen sprake van onder water containerschepen, en Elon Musk heeft het idee van een zijderoute via een onderwater Hyperloop gelanceerd. Nou, nog niet denk ik.
Maar wat is het dan?
We hebben onlangs in de pers de aankondiging gezien van de zogenaamde “Aukus”-overeenkomst, ondertekend door de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië. Het is een veiligheidsovereenkomst, waarvan het “naar voren gekomen” deel betrekking heeft op de levering van nucleaire onderzeeërs aan Australië, en dat het een diplomatieke crisis met Frankrijk heeft veroorzaakt.
De overeenkomst richt zich echter meer op China en heeft tot doel een tegenwicht te bieden aan of het expansionisme in Azië en de kracht van zijn toeleveringsketen te beperken, met name in technologie (Hightech). China heeft een ongeëvenaarde economische macht ontwikkeld, gekoppeld aan militaire macht – waaronder een marine die nu de Amerikaanse marine overtreft.
De pandemie heeft de afhankelijkheid van wereldwijde toeleveringsketens en hele delen van de wereldwijde industrie van China scherp benadrukt. We hebben dit gezien met medische hulpmiddelen, met de actieve ingrediënten van geneesmiddelen en ten slotte met halfgeleiders.
Ik heb een groot deel van mijn carrière doorgebracht in de elektronica-industrie in Europa – met name bij Philips en Motorola – en ik heb de gelegenheid gehad om enkele van de fundamentele bewegingen te observeren die hebben geleid tot de virtuele verdwijning van deze industrie in het Westen.
De afgelopen decennia is er nooit getwijfeld of elektronica en digitale apparaten steeds meer de plaats zullen innemen in ons dagelijks leven, en dus in de industrie. Na in de auto-elektronica te hebben gewerkt, is de elektronische inhoud in een voertuig in de loop der jaren geëxplodeerd, met meerdere ECU’s (Elektronische Control Unit), een alom vertegenwoordigt infotainmentsysteem, semiautonoom rijden, enz.
Dit alles was voorspelbaar en dus te anticiperen als de individuele actoren van de industrie op een gecoördineerde, strategische en geopolitieke manier handelen met de staten of economische zones waarin zij actief zijn.
Helaas is dat niet hoe het werkt, of in ieder geval niet hoe het de afgelopen decennia werkte. Elke fabrikant concurreert en zal op korte termijn een aanbod zoeken tegen lagere kostprijs, om de lancering van zijn producten te ondersteunen. De fundamentele dynamiek van het geglobaliseerde kapitalisme heeft in Europa en Noord-Amerika tot hetzelfde resultaat geleid: de elektronica-industrie is gedecimeerd, ten voordele van Azië. Dat dit kwetsbaarheden creëert in de toeleveringsketen, kosten en risico’s, langere deadlines en tekorten, maakte uiteraard geen deel uit van de kort termijn vergelijking van de industriële en politieke leiders van dit moment. De kosten kant eerst, de doorstroming, de FLOW, waar heb je het over?
Volgens een artikel in The Conversation eind 2019 was de wereldwijde productiecapaciteit dus gelijk aan 19,4 miljoen wafers (plakjes halfgeleidermateriaal die werden gebruikt om componenten te produceren) en was de Europese productie op dat moment slechts 1,1 miljoen wafers. Die van de Verenigde Staten was 2,4 miljoen. Sinds 2019 is de onevenwichtigheid ten gunste van Azië blijven verslechteren.
Toch hadden we in het Westen sommige van de beste semiconductor bedrijven in deze industrie in de jaren 90. In 2019 vinden we de Europese bedrijven STMicroelectronics, Infineon en NXP (van Philips en Motorola SPS) slechts op de 12e, 13e en 14e positie van de belangrijkste halfgeleiderbedrijven. In de Verenigde Staten was de industriële capaciteit voor halfgeleiders goed voor 37% van de mondiale capaciteit en is vandaag gedaald tot 12%.
’s Werelds grootste gieterij is nu TSMC, de Taiwanese gigant die wafers levert voor NVidia, Qualcomm en Apple. Het heeft 50% van de gieterij servicemarkt. Taiwan, China, ontwikkeling van de Chinese marine, militaire manoeuvres, onderzeeërs… Zie je een rapport?
In 2020 hebben de Verenigde Staten de “CHIPS for America Act” ingesteld om deze strategische industrie te verplaatsen, Europa volgde dit voorbeeld met de Europese Chips Act, met als doel om tegen 2030 20% van de wereldwijde capaciteit in Europa te vestigen.
We kunnen ons verheugen in deze initiatieven en op de lange termijn dromen van kortere toeleveringsketens, meer flexibiliteit, met capaciteitsbuffers en minder fragiel. In de tussentijd zullen veel industrieën die elektronische componenten gebruiken te maken krijgen met langdurige tekorten en lange vertragingen, en moeten ze hun voorraden en leveringen in evenwicht brengen met de vraag, omdat er niets ergers is in een tekortsituatie dan het bestellen van de artikelen die niet echt nodig zijn, en om Bullwhip effecten in de toeleveringsketen te genereren.
Doorstroming vóór kosten per onderdeel, reductie van het whiplash-effect, tijdige capaciteitsontwikkeling, het zou beter zijn geweest als deze industrie meer vraag gestuurd was geweest, niet?…
